我國水處理行業(yè)市場規(guī)模預測：2024年有望突破3500億元

十二五”到“十三五”期間我國廢水行業(yè)投資額預測

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委

2019-2024年我國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場發(fā)展前景預測（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部

水是組成生命世界和生態(tài)環(huán)境的基礎要素，是任何其他物質(zhì)都無法代替的。21世紀面對全球性的水資源短缺及水污染嚴峻問題，世界可持續(xù)發(fā)展峰會將水資源排在“可持續(xù)發(fā)展優(yōu)先領域”的首位。污水處理行業(yè)無疑是國民經(jīng)濟極為重要的行業(yè)。國內(nèi)水污染處理需求旺盛，市場空間廣闊。

2007-2017年我國廢水排放總量

數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部

我國在環(huán)境污染治理上的投資從2001年的1106.70億元增加到2017年的9538.95億元，17年間該支出增長了8.62倍，年均復合增長率為14.41%。按此增速估算，至 2020年，我國在環(huán)境污染治理上的投資將達到1.42萬億元。

環(huán)境污染治理投資總額（億元）

數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部

工信部為貫徹落實《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》于2014年9月印發(fā)的《重大環(huán)保技術裝備與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程實施方案》中提出：環(huán)保裝備制造業(yè)年均增速保持在20%以上，到2016年實現(xiàn)環(huán)保裝備工業(yè)生產(chǎn)總值7000億元，重大環(huán)保裝備基本滿足國內(nèi)市場需求。發(fā)改委、工信部、環(huán)保部及科技部等四部委聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到 2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右，技術水平進步明顯，國產(chǎn)化程度提高，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設備銷售量比2015年翻一番。

就水環(huán)境污染來講，大致可以分為點污染源、面污染源和內(nèi)源污染三大來源，而工業(yè)污水是重要的污染點源。從2015年“水十條”要求提出后，工業(yè)污染源防治是作為水體污染防治的全盤任務之一在考慮，同時通過對工業(yè)企業(yè)進行約束，也倒逼其自身進行環(huán)境保護和升級改造。

水環(huán)境污染示意圖

資料來源：公開資料

全國工業(yè)污水處理量及排放總量比較

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

水污染治理行業(yè)上游主要包括建筑材料、五金、水處理設備、機電設備和工程分包商等。下游主要服務對象是石油化工、煤化工和電力等工礦企業(yè)，具體業(yè)務是建設和運營其大型項目工業(yè)水處理系統(tǒng)。

上游的建筑建材原料、水處理設備、機電設備、人工成本等價格直接影響本行業(yè)的成本，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平產(chǎn)生一定的影響。下游的石油化工、煤化工、電力等行業(yè)在我國發(fā)展較為迅速，尤其是老企業(yè)水處理改造需求的快速增加、以及國家對煤化工和石化領域投資力度的加大和環(huán)保要求的提高使得項目投資體量增長較快，公司所處細分行業(yè)市場空間得以擴大，有助于提升行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤總額。

同時隨著技術的不斷進步，下游行業(yè)對水處理的要求也會發(fā)生改變，對設計水平、建造工藝、建造材料等會提出新的要求，這將刺激細分行業(yè)內(nèi)的公司不斷研究開發(fā)新技術、運用新工藝，促進行業(yè)整體技術水平的進步和盈利水平的提高。

2017-2021年中國水處理行業(yè)市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部

據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)指出，與城市污水處理相比，我國工業(yè)廢水處理比例仍然偏低，未來處理比例具有很大的提高空間。我國工業(yè)廢水產(chǎn)出量大、覆蓋面廣、種類繁多，處理難度大、成本高，單是化工廢水處理市場，未來每年將達到約2000億元。

從地域來看，在內(nèi)蒙、新疆、陜西、寧夏等地區(qū)較重視工業(yè)廢水零排放。從行業(yè)來看，石油化工、煤化工、電廠和部分工業(yè)園區(qū)越來越重視零排放，隨著環(huán)保意識的逐步加強及相關法律法規(guī)的實施，未來造紙、鋼鐵、石化、煤化工等行業(yè)的零排放市場將會有較強增長。

目前我國的水處理行業(yè)正處于快速成長期，在未來一段時間內(nèi)，將逐步迎來更廣闊的市場。根據(jù)中國水網(wǎng)在《中國水業(yè)政策與市場分析》中預測，城市污水將成為污水處理重中之重，“2010-2015年期間，我國城市污水處理行業(yè)的投資需求為7000億元（含污泥處理投資1500億元），平均每年新增投資1100億元；污水再生利用投資為300億元”，中國污水處理將在未來10年仍保持高增長。今后，行業(yè)的主要發(fā)展趨勢如下：

①工業(yè)廢水排放標準提高，集中治理趨勢明顯

《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》指出：人口密集、污水排放相對集中地區(qū)采用集中處理方式，專業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設能減少分散布局中污染監(jiān)管和治理的難度，有利于工業(yè)廢水的集中治理。未來專業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設，將成為各地發(fā)展工業(yè)及環(huán)境保護的新模式，工業(yè)廢水集中治理趨勢將使市場容量進一步擴大，同時，對污水治理企業(yè)的技術、工藝及設計方案也提出較高要求。

②城市廢水治理及回用需求增長迅速

我國國民經(jīng)濟持續(xù)較快增長，城鄉(xiāng)一體化、工業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展，城市人口呈現(xiàn)不斷上漲趨勢，人均水資源占有量逐年遞減，對污水處理的需求迅速增長。按照2016 年的未處理污水量和新建污水處理廠的邊際處理能力粗略計算，全國仍需建造118 座污水處理廠以及配套排水管道約3.34萬公里。

③老工業(yè)廢水治理亟待提升

根據(jù)國家統(tǒng)計局《2018 年中國統(tǒng)計年鑒》，2017 年全國廢水排放總量為699.66 億噸，其中31個主要城市廢水中工業(yè)廢水排放量239.16億噸?！丁笆濉惫?jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十二五”期間，“重點攻克膜處理、新型生物脫氮、重金屬廢水污染防治、高濃度難降解有機工業(yè)廢水深度處理技術；推廣污水處理廠高效節(jié)能曝氣、升級改造”。依據(jù)前述文件精神，氨、氮等被列為節(jié)能減排的重要減排約束性指標，對相關行業(yè)企業(yè)的排放標準進一步提高，新建、擴建的工業(yè)企業(yè)及工業(yè)污水廠提標改造的廢水處理技術需求逐步提升。

④黑臭水體、流域治理進入集中整治階段，生態(tài)修復市場需求明確

2015年4月，《水污染防治行動計劃》正式出臺，其中明確提出到2020年，地級及以上城市黑臭水體控制在10%以內(nèi)，到2030年，城市黑臭水體總體消除。自此正式拉開了整治城市黑臭水體的序幕。2015年9月住建部、環(huán)保部又聯(lián)合發(fā)布了《城市黑臭水體整治工作指南》，成為“水十條”的第一個配套細則。2016年12月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發(fā)布《關于全面推行河長制的意見》，地方各級黨委和政府要把推行河長制作為推進生態(tài)文明建設的重要舉措，切實加強組織領導，狠抓責任落實，抓緊制定出臺工作方案，明確工作進度安排，到2018年年底前全面建立河長制；伴隨各地治理工作逐步進入實質(zhì)性階段，黑臭河治理進入集中整治階段，將帶動黑臭水體治理總投資超4500億元，“十三五”期間，各地的黑臭水體治理需求有望集中釋放。

⑤工業(yè)水系統(tǒng)市場規(guī)模趨穩(wěn)，工業(yè)園區(qū)集中治理是發(fā)展趨勢

2015年1月，新環(huán)保法正式實施，相比于舊環(huán)保法，新環(huán)保法更強調(diào)排污總量控制，對超過國家排污指標的地區(qū)，暫停審批其新增重點污染物排放總量的建設項目環(huán)境影響評價文件。對企業(yè)端，通過“按日連續(xù)計罰”政策大幅提升企業(yè)違法成本，并通過對企業(yè)、政府與第三方機構相關責任人施加行政和刑事處罰降低企業(yè)與企業(yè)負責人的違法動力。在環(huán)境政策的倒逼下，產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型和能源結構升級成為中國供給側(cè)改革的必然選擇。

隨著各地經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)境治理的需要，許多省市都提出了“退城入園”的工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加大工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)組群的污染集中控制及治理，水處理服務也從為單一企的點源向整個園區(qū)的系統(tǒng)施治，以及水資源的綜合利用發(fā)展，隨著工業(yè)園區(qū)數(shù)量和規(guī)模的擴大以及工業(yè)廢水處理標準的提高，工業(yè)園區(qū)的綜合水處理業(yè)務將有巨大市場空間。