維爾利擬8.5億元收購兩家環(huán)保企業(yè);其中2.5億收購都樂制冷,進軍VOCs 治理市場

（1）蘇州漢風科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“漢風科技”）主業(yè)為節(jié)能，包括高壓變頻器、余熱回收和少量煙氣治理，采用合同能源管理模式，客戶主要為鋼鐵、化工、水泥、電力等高耗能行業(yè)。收購對價6.5 億元，包括4.5 億股份和1.5 億現(xiàn)金。業(yè)績對賭16-19 年2500、5000、8000、11800 萬元，17 年以后業(yè)績承諾在上市公司增資2 億的基礎上實現(xiàn)。

（2）南京都樂制冷設備有限公司（以下簡稱“都樂制冷”）：主營VOCs 治理和回收，下游客戶主要為油庫的油氣回收。收購對價2.5 億，全部股份支付。業(yè)績對賭16-19年1000、2000、3100、4400 萬元，17 年以后業(yè)績承諾在上市公司補繳5001百萬出資的基礎上實現(xiàn)。上述股票支付價格均為15.9 元/股，同時均有業(yè)績超額獎勵，超額部分的30%給標的公司管理層。通過此次收購，公司業(yè)務新增節(jié)能和VOCs 治理，形成良好的協(xié)同效應，客戶更加多元，可提供更加全面的能源和環(huán)境服務，將為公司提供又一新增長極。

相關資料顯示：都樂制冷成立于2005年，公司主要從事油氣及其他工業(yè)VOC回收設備的生產(chǎn)和銷售。，注冊資金6001萬元，總部坐落在風景秀麗的南京市溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)，占地30畝，是集技、工、貿(mào)為一體的江蘇省高新技術企業(yè)，現(xiàn)有員工120余人，大專以上學歷占員工總數(shù)的78%，形成了以博士、碩士為主的優(yōu)秀人才梯隊。

主營的雙并聯(lián)復疊冷凝式油氣回收機組經(jīng)中國化工學會鑒定，主要技術性能指標“國內(nèi)領先，國際先進”。2010年通過江蘇省質(zhì)量檢測院檢測，是江蘇省高新技術產(chǎn)品。截止2015年底，已生產(chǎn)240余臺（套）應用于國內(nèi)大型國企及民營企業(yè)。產(chǎn)品以優(yōu)異的性能、可觀的實用價值贏得業(yè)內(nèi)認可，成為國內(nèi)冷凝法油氣回收機研發(fā)推廣的龍頭企業(yè)。2014年被南京市市委、市政府授予“優(yōu)秀民營企業(yè)”稱號。公司取得了全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（制冷設備）和防爆電氣設備防爆合格證，通過國家強制性產(chǎn)品“3C”認證及GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系、GB/T24001:2004/ISO 14001:2004 環(huán)境管理體系和GB/T28001:2001 職業(yè)健康安全管理體系的認證。在應對全球氣候變化和產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的國際趨勢以及我國資源環(huán)境巨大壓力的形勢下，公司實現(xiàn)加工型制造向服務型制造的轉(zhuǎn)變，以先進適用技術進行集成應用為重點，發(fā)揮自主知識產(chǎn)權的技術優(yōu)勢打造高端產(chǎn)品，圍繞低碳經(jīng)濟服務油氣回收、天然氣液化、揮發(fā)性氣體分離回收等行業(yè)，借助國家加快培育和大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的強勁東風，繼續(xù)做好價值創(chuàng)新，為客戶提供整套科學有效的資源回收利用服務。